科士威将私有化 母公司“成功机构”售股筹资

　　成功机构宣布，发售不可赎回可转换无担保债券股(ICULS)以及凭单，筹集7亿令吉(折合人民币约14亿)。

陈志远

　　根据计划，每持有6股成功机构的股票，可获配售1单位年率5%的ICULS外加1张免费凭单。举例，若投资者持有6000股成功机构的股票，将有权认购1000单位的ICULS，以及获送1000张凭单。投资者的投资额为1000令吉，而ICULS可以转换为成功机构的股票，也可也赚取每年5%的利息。同时，凭单也可也转换为成功机构的股票。无论是ICULS或是凭单，期限均为10年。
　　成功机构发布文告指出，上述计划所筹得的资金，部分(6.56亿令吉约人民币13.4亿)将用来支付私有化在香港上市的子公司——科士威(Cosway)所需要的贷款。 在7月7日，成功机构宣布私有化科士威，每股以及每单ICULS的献购价均为1.10港元。成功机构主席丹斯里陈志远直接及间接持有科士威4亿4575万股以及5亿6500单位ICULS，根据今天的汇率，他将取得11.1亿港元或约4.31亿令吉(折合人民币约为9亿)。
　　另外，陈志远幼子陈永硕，也会取得1.918亿令吉，因为他持有科士威的2.2725亿ICULS和2.217亿股。至于陈志远将会如何使用这笔4.31亿令吉(折合人民币约为9亿)?他将会用来认购被配售的所有成功机构的ICULS，陈永硕也承诺会超额认购，两人加起来的认购总额达到5.6亿令吉。成功机构也为配售ICULS设下最低认购水平，即6.6亿令吉，意味着该公司必须委任包销商再配售至少1亿令吉的ICULS。 陈志远也说，他与陈永硕的认购总额已达5.6亿令吉，其余的6280万令吉(约合人民币1.3亿)将会用来赎回即将会脱售给成功机构的科士威股权与ICULS。
　　“若ICULS的认购率不足，我从脱售科士威的股权与ICULS所取得的资金，将会毫无剩余。”成功机构的ICULS筹资计划以及科士威的私有化计划，必须获得小股东的票决，整个计划估计会在明年首季完成。